¶ Імпорт товарів
Для того, щоб імпортувати товари з Мій склад потрібно перенести дані з файлу, створеного в Мій склад до нашої системи.
Є два варіанти перенесення.
- Перенесення з файлу, створеного у категорії Залишків;
Ви зможете перенести:
- Назва.
- Артикул.
- Кількість.
- Собівартість.
- Ціна.
НЕ зможете:
- Категорія,
- Штрих-код
- Опис (Скрін 1).
Скрін 1.
2. Перенесення файлу з категорії Товари та послуги.
Ви зможете перенести:
- Назва.
- Категорія.
- Штрих-код.
- Артикул.
- Собівартість.
- Ціна.
- Опис.
НЕ зможете — Кількість залишків (Скрін 2).
Скрін 2.
Увага!
Бренд та Зображення НЕ можна перенести ні в першому, ні в другому варіанті.
¶ Що вам потрібно зробити, якщо ви обираєте перший варіант
1. Зайдіть у вашому Мій склад до розділу Товари — Залишки. Тут ви можете відсортувати товари за необхідними вам критеріями. На нашому прикладі сортування залишків йде за товарами, за всіма доступними варіантами (Скрін 3).
Скрін 3.
2. Далі переходимо до Друк — Залишки по товарах (Скрін 4).
Скрін 4.
3. У діалоговому вікні, що відкрилося, обираємо Завантажити у форматі Excel (Скрін 5).
Скрін 5.
4. Завантажуємо сформований файл та відкриваємо його (Скрін 6).
Скрін 6.
УВАГА!
При створенні файлу в Мій склад та переносу данних в наш сервіс наразі ми можемо працювати ЛИШЕ з простим односкладовим товаром, а також з варіативним товаром з модифікаціями.
5. Далі переходимо до нашого сервісу.
Варіант 1: ЯКЩО ВИ ПЕРЕНОСИТЕ ЛИШЕ ПРОСТИЙ ТОВАР
А) Перейдіть у crm до розділу Товари — «Завантажити з Excel» (Скрін 7).
Скрін 7.
Б) Далі вам потрібно завантажити наш шаблон, натиснувши кнопку «Завантажити» (Скрін 8).
Скрін 8.
В) Відкрийте завантажений файл (Скрін 9). Вам будуть доступні такі критерії:
- Назва.
- Категорія.
- Штрих-код.
- Артикул.
- Бренд.
- Кількість.
- Собівартість.
- Ціна.
- Опис.
- Зображення (посилання).
Скрін 9.
Г) Перенесіть ВСІ поля, що збігаються, з файлу, створеного в Мій склад, в шаблон, створений в нашій системі (Скрін 10).
Скрін 10.
Д) Коли ви перенесли дані, завантажуємо документ (Choose a file) та натискаємо «Додати товари з Excel» (Скріни 11, 12).
Скрін 11.
Скрін 12.
Е) Товари було перенесено.
Варіант 2: ЯКЩО ВИ ПЕРЕНОСИТЕ ВАРІАТИВНИЙ ТОВАР.
А) Вам необхідно самостійно створити в сервісі хоча б один варіативний товар із необхідними вам модифікаціями (Скрін 13).
Скрін 13.
Б) Далі вам потрібно вигрузити ваш варіативний товар в Excel, Використавши значок Вигрузити в Excel (Скрін 14).
Скрін 14.
В) Відкрийте створений файл. Там буде відображатися ваш товар з модифікаціями (у нашому випадку це колір та розмір) (Скрін 15).
Скрін 15.
Г) Видаліть усі дані та заповніть варіативні товари з файлика, сформованого в Мій склад (Скріни 16, 17). Збережіть файл.
Важливо!
Усі варіативні товари повинні мати ОДНАКОВУ НАЗВУ. У нашому прикладі це Свитер Olga Оверсайз.
Скрін 16.
Скрін 17.
Д) Перейдіть у CRM до розділу Товари — «Завантажити з Excel» (Скрін 18).
Скрін 18.
Е) Далі вам потрібно завантажити збережений файл, натиснувши кнопку «Choose a file» та натиснути «Додати товари з Excel» (Скрін 19).
Скрін 19.
И) Товари було перенесено (Скрін 20).
Скрін 20.
¶ Що вам потрібно зробити, якщо ви обираєте другий варіант
1. Зайдіть у вашому Мій склад до розділу Товари — Товари та послуги, де будуть відображатися ваші товари (Скрін 1).
Скрін 1.
2. Далі переходимо до кнопки «Експорт» та обираємо Експорт в Excel (Скрін 2).
Скрін 2.
3. Завантажуємо сформований файл та відкриваємо його (Скріни 3, 4)
Скрін 3.
Скрін 4.
УВАГА!
При створенні файлу в Мій склад може бути сформований простий односкладовий товар, варіативний товар з модифікаціями, а також складовий товар, але без позначення компонентів.
4. Далі переходимо до нашого сервісу.
Варіант 1: ЯКЩО ВИ ПЕРЕНОСИТЕ ЛИШЕ ПРОСТИЙ ТОВАР
А) Перейдіть у CRM до розділу Товари — «Завантажити з Excel» (Скрін 5).
Скрін 5.
Б) Далі вам потрібно завантажити наш шаблон, натиснувши кнопку «Завантажити» (Скрін 6).
Скрін 6.
В) Відкрийте завантажений файл (Скрін 7). Вам будуть доступні такі критерії:
- Назва.
- Категорія.
- Штрих-код.
- Артикул.
- Бренд.
- Кількість.
- Собівартість.
- Ціна.
- Опис.
- Зображення (посилання).
Скрін 7.
Г) Перенесіть ВСІ поля, що збігаються, з файлу, створеного в Мій склад, в шаблон, створений в нашій системі (Скріни 8, 9).
Скрін 8.
Скрін 9.
Д) Коли ви перенесли дані, завантажуємо документ (Choose a file) та натискаємо «Додати товари з Excel» (Скріни 10, 11).
Скрін 10.
Скрін 11.
Е) Товари було перенесено.
Варіант 2: ЯКЩО ВИ ПЕРЕНОСИТЕ ВАРІАТИВНИЙ ТОВАР.
А) Вам необхідно самостійно створити в сервісі хоча б один варіативний товар із необхідними вам модифікаціями (Скрін 12).
Скрін 12.
Б) Далі вам потрібно вигрузити ваш варіативний товар в Excel, Використавши значок Вигрузити в Excel (Скрін 13).
Скрін 13.
В) Відкрийте створений файл. Там буде відображатися ваш товар з модифікаціями (у нашому випадку це колір та розмір) (Скрін 14).
Скрін 14.
Г) Видаліть усі дані та заповніть варіативні товари з файлика, сформованого в Мій склад (Скріни 15, 16). Збережіть файл.
Скрін 15.
Скрін 16.
Д) Перейдіть у CRM до розділу Товари — «Завантажити з Excel» (Скрін 17).
Скрін 17.
Е) Далі вам потрібно завантажити збережений файл, натиснувши кнопку «Choose a file», й далі «Додати товари з Excel» (Скрін 18).
Скрін 18.
И) Товари було перенесено (Скрін 19).
Скрін 19.
¶ Імпорт клієнтів
1. Зайдіть в Мій склад до розділу Контрагенти — Контрагенти — Експорт (Скрін 20).
Скрін 20.
2. Завантажте файл та відкрийте його (Скріни 21, 22).
Скрін 21.
Скрін 22.
3. Перейдіть у наш сервіс до розділу Клієнти — «Завантажити з Excel» (Скрін 23).
Скрін 23.
4. Далі вам потрібно завантажити наш шаблон, натиснувши кнопку «Завантажити» (Скрін 24).
Скрін 24.
5. Відкрийте завантажений файл (Скрін 25). Вам будуть доступні такі критерії:
- Повне імʼя.
- Прізвище.
- Імʼя.
- Нік.
- Телефон.
- Компанія.
- E-mail.
- День народження.
- Знижка.
- Коментар.
- Платіжні реквізити.
Скрін 25.
6. Перенесіть ВСІ поля, що збігаються, з файлу, створеного в Мій склад, в шаблон, створений в нашій системі.
- Ви зможете перенести: Прізвище. Імʼя. Телефон. E-mail. Коментар.
- НЕ зможете:
Повне імʼя. Нік. Компанія. День народження. Знижка
Платіжні реквізити (Скрін 26). При необхідності їх ви можете заповнити власноруч.
Скрін 26.
Увага!
Прізвище та Імʼя з Мій склад вивантажуються з розділу Контактні особи, а Телефон, E-mail та Коментар — з розділу Про контрагента.
7. Коли ви перенесли дані, завантажуємо сформований документ (Choose a file) та натискаємо «Додати клієнтів з Excel» (Скріни 27, 28).
Скрін 27.
Скрін 28.
8. Ваших клієнтів було перенесено.